Σ’ ένα τσίρκο με ζώα, βρίσκεται ο κλεμμένος βόας του Χαλίφη της Βαγδάτης. Η κατάσκοπος μαϊμού και το μαγικό χαλί, απεσταλμένοι του χαλίφη, ανακαλύπτουν τον βόα και σχεδιάζουν την απόδραση του. Συγκινούμενοι όμως από την ταλαιπωρία και την κακομεταχείριση των υπολοίπων ζώων, αποφασίζουν να χαρίσουν και σ’ αυτά την ελευθερία επιστρέφοντας τα στις φυσικές τους κατοικίες.

Μια παράσταση για παιδιά (μικρά και μεγάλα) που πραγματεύεται τις συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης των ζώων στο τσίρκο και τη στάση του ανθρώπου απέναντι σ’ αυτά.

Μια ιστορία που με ευαίσθητο και χιουμοριστικό τρόπο μιλά για τα αθέατα πάθη των ζώων μέσα στο σκληρό περιβάλλον του τσίρκου.